La sección Oportunidades de In-Mobility CRM permite seguir y gestionar todas las oportunidades comerciales en curso. Ofrece herramientas avanzadas para ordenar, buscar y seguir la evolución de las oportunidades.
La lista de oportunidades es accesible desde el menú principal del CRM. El usuario puede consultar todas las oportunidades comerciales e interactuar con sus respectivas fichas.
Funcionalidades principales
Búsqueda y Filtrado
Barra de búsqueda: Permite buscar una oportunidad por nombre, descripción o número.
Filtros dinámicos:
Propietario: Visualización de las oportunidades de todos los usuarios o de un usuario específico.
Fase de venta: Filtrado según el estado de la oportunidad (En curso, Ganado, Perdido, etc.).
Categorías y subcategorías: Refinar los resultados según la clasificación de las oportunidades.
Ordenación de resultados: Clasificación por nombre, fecha, etc.
Visualización de la Lista
Cada oportunidad aparece como una línea que contiene:
Un identificador único.
El nombre de la oportunidad.
El monto estimado de la oportunidad.
Una barra de progreso que indica el avance.
El botón "+" en la parte superior derecha permite crear una nueva oportunidad comercial.
Gestión de Oportunidades
Seguimiento de oportunidades: Permite visualizar el estado de las oportunidades en curso y su progreso.
Estado de las oportunidades: Gestionar las fases de venta:
En curso: Oportunidad en negociación.
Ganado: Oportunidad convertida en venta.
Perdido: Oportunidad abandonada.
Navegación e Interacción
Cuando un usuario abre una ficha de oportunidad, puede:
Modificar la información de la oportunidad.
Añadir notas y documentos.
Asignar un responsable o un equipo comercial.
Seguimiento de las interacciones con el cliente.
La sección Oportunidades de In-Mobility CRM permite una gestión eficaz de las oportunidades comerciales gracias a un seguimiento detallado y herramientas de filtrado avanzadas. Esto facilita la toma de decisiones y la mejora del rendimiento comercial.
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