Lista de Negócios

A seção Negócios do In-Mobility CRM permite acompanhar e gerenciar todas as oportunidades comerciais em andamento. Ela oferece ferramentas avançadas para classificar, pesquisar e acompanhar a evolução dos negócios.
A lista de negócios é acessível a partir do menu principal do CRM. O usuário pode consultar todas as oportunidades comerciais e interagir com suas respectivas fichas.

Funcionalidades principais

Pesquisa e Filtragem

  • Barra de pesquisa: Permite pesquisar um negócio por nome, descrição ou número.
  • Filtros dinâmicos:
    • Proprietário: Exibição dos negócios de todos os usuários ou de um usuário específico.
    • Fase de venda: Filtragem conforme o estado da oportunidade (Em andamento, Ganho, Perdido, etc.).
    • Categorias e subcategorias: Refinar os resultados conforme a classificação dos negócios.
    • Ordenação dos resultados: Classificação por nome, data, etc.

Exibição da Lista

Cada negócio aparece em forma de linha contendo:
  • Um identificador único.
  • O nome da oportunidade.
  • O valor estimado do negócio.
  • Uma barra de progresso indicando o avanço.

O botão "+" no canto superior direito permite criar uma nova oportunidade comercial.

Gestão dos Negócios

  • Acompanhamento dos negócios: Permite visualizar o estado das oportunidades em andamento e seu progresso.
  • Status dos negócios: Gerenciar as fases de venda:
    • Em andamento: Negócio em negociação.
    • Ganho: Oportunidade convertida em venda.
    • Perdido: Oportunidade abandonada.

Navegação e Interação

Quando um usuário abre uma ficha de negócio, ele pode:
  • Modificar as informações do negócio.
  • Adicionar notas e documentos.
  • Designar um responsável ou uma equipe comercial.
  • Acompanhar as interações com o cliente.
A seção Negócios do In-Mobility CRM permite uma gestão eficaz das oportunidades comerciais graças a um acompanhamento detalhado e ferramentas de filtragem avançadas. Isso facilita a tomada de decisões e a melhoria do desempenho comercial.

O In-Mobility centraliza todos os seus dados a qualquer momento e em qualquer lugar

Experimente grátis*
Não é necessário cartão de crédito *