La sección Clientes de In-Mobility CRM permite gestionar de manera eficiente todos los clientes registrados. Ofrece una interfaz intuitiva para buscar, filtrar y organizar la información de los clientes.
La lista de clientes es accesible desde el menú principal del CRM. Una vez en esta página, el usuario puede consultar todos los clientes registrados e interactuar con sus fichas.
Funcionalidades principales
Búsqueda y Filtrado
Barra de búsqueda: Permite buscar un cliente por nombre, apellido, dirección, ciudad o código postal.
Filtros dinámicos:
Propietario: Muestra los clientes de todos los usuarios o de un usuario específico.
Tipo de empresa: Filtra según la clasificación del negocio.
Categorías y subcategorías: Refina los resultados según la clasificación de los clientes.
País y Zonas: Filtrado geográfico.
Clientes facturados: Muestra solo los clientes que ya han sido facturados.
Orden de resultados: Permite ordenar por nombre u otro criterio.
Visualización de la Lista
Cada cliente aparece en una línea que contiene:
Un identificador único (ej: C-0001).
El nombre del cliente.
La dirección completa.
Un icono con las iniciales del cliente para facilitar su identificación.
El botón "+" en la parte superior derecha permite agregar un nuevo cliente.
Gestión de Clientes
Selección múltiple: El usuario puede seleccionar varios clientes para realizar las siguientes acciones:
Eliminar varios clientes en una sola acción.
Enviar correos electrónicos a los clientes seleccionados.
Modificación de etiquetas: Permite cambiar la etiqueta principal de los clientes según el contexto, por ejemplo, reemplazar "Clientes" por "Colegios".
Estados de los Clientes
Todos: Muestra todos los clientes registrados.
Activos: Lista de clientes activos.
Inactivos: Muestra solo los clientes inactivos.
Navegación con Pestañas Dinámicas
Cuando un usuario abre una ficha de cliente, esta se abre en una pestaña dedicada. Esto permite navegar entre varios clientes sin cerrar otras fichas, facilitando así una gestión fluida y eficiente.
Conclusión
La sección Clientes de In-Mobility CRM ofrece una gestión optimizada de los clientes gracias a una navegación fluida y filtros avanzados. El usuario puede buscar, ordenar y organizar fácilmente sus contactos para una mayor productividad.
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