Lista de Clientes
A seção Clientes do In-Mobility CRM permite gerenciar eficientemente todos os clientes registrados. Ela oferece uma interface intuitiva para pesquisar, filtrar e organizar as informações dos clientes.
A lista de clientes é acessível a partir do menu principal do CRM. Ao entrar nesta página, o usuário pode consultar todos os clientes registrados e interagir com suas fichas.
Funcionalidades principais
Pesquisa e Filtragem
- Barra de pesquisa: Permite pesquisar um cliente por nome, sobrenome, endereço, cidade ou código postal.
- Filtros dinâmicos:
- Proprietário: Exibição dos clientes de todos os usuários ou de um usuário específico.
- Tipo de empresa: Selecionar um tipo de empresa.
- Categorias e subcategorias: Refinar os resultados conforme a classificação dos clientes.
- Países e Zonas: Filtragem geográfica.
- Clientes faturados: Exibir apenas os clientes que já foram faturados.
- Classificação dos resultados: Ordenação por nome ou outro critério.
Exibição da Lista
Cada cliente aparece em forma de linha contendo:
- Um identificador único (ex: C-0001).
- O nome do cliente.
- O endereço completo.
- Um ícone com as iniciais do cliente para melhor identificação visual.
O botão "+" no canto superior direito permite adicionar um novo cliente.
Gestão dos Clientes
- Seleção múltipla: O usuário pode selecionar vários clientes para realizar as seguintes ações:
- Exclusão de vários clientes em uma única ação.
- Envio de e-mails aos clientes selecionados.
- Modificação das etiquetas: Permite alterar o título principal dos clientes conforme o contexto, por exemplo, substituir "Clientes" por "Colégios".
Status dos Clientes
- Todos: Exibe todos os clientes.
- Ativos: Lista dos clientes ativos.
- Inativos: Exibe apenas os clientes inativos.
Navegação com Abas Dinâmicas
Quando um usuário abre uma ficha de cliente, ela é aberta em uma aba dedicada. Isso permite navegar entre vários clientes sem fechar as outras fichas, oferecendo uma gestão fluida e eficiente.
Conclusão
A seção Clientes do In-Mobility CRM oferece uma gestão otimizada dos clientes graças a uma navegação fluida e filtros avançados. O usuário pode facilmente pesquisar, ordenar e organizar seus contatos para uma melhor produtividade.
O In-Mobility centraliza todos os seus dados a qualquer momento e em qualquer lugar
Não é necessário cartão de crédito *
