Gestión de Roles

Esta documentación explica cómo gestionar los roles en la aplicación, disponibles bajo Parámetros > Preferencias. Esta funcionalidad está disponible exclusivamente para la versión Gold de la aplicación. Permite definir los permisos de acceso y acción para diferentes módulos (cuentas, contactos, prospectos, etc.) según los roles asignados a los usuarios.

Para acceder a la gestión de roles:

• Ve a Parámetros > Preferencias (disponible solo en la versión Gold).
• Selecciona la opción Lista de roles.
• Usa el botón + en la parte superior derecha para añadir un nuevo rol.
• Los botones de acción (Modificar, Cancelar) están disponibles en la interfaz.

Esta sección muestra la lista de roles configurados:

• Nombre del rol: Nombre del rol asignado a los usuarios.
• Haz clic en un rol para abrir sus detalles y configurar sus permisos.

Para crear o modificar un rol:

• Creación:
  • Haz clic en el botón + para abrir una nueva ficha.
• Modificación:
  • Haz clic en un rol en la lista para abrir sus detalles.
• Campos a configurar:
  • Nombre del rol: Ingresa el nombre del rol.
  • Permisos por módulo:
    • Cuentas: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso:
      • Usuario: El usuario solo ve las entidades que le pertenecen (las que creó o le fueron asignadas).
      • Territorio: El usuario ve las entidades que forman parte de su zona definida.
      • Organización: Los derechos se aplican a todas las entidades de la empresa.
    • Contactos: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Territorio, Organización).
    • Prospectos: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Territorio, Organización).
    • Proveedores: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Organización).
    • Llamadas telefónicas: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Organización).
    • Tareas: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Organización).
    • Citas: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Organización).
    • Oportunidades: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Organización).
    • Tickets: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Organización).
    • Presupuestos: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Territorio, Organización).
    • Pedidos: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Territorio, Organización).
    • Facturas: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Territorio, Organización).
    • Abonos: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Territorio, Organización).
    • Compras a proveedores: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Territorio, Organización).
    • Solicitudes de oferta: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Territorio, Organización).
    • Organización: Configura los permisos (Leer, Escribir).
    • Números de documentos: Configura los permisos (Leer, Escribir).
    • Opciones de documentos: Configura los permisos (Leer, Escribir).
    • Pagos: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar).
    • Territorios: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar).
    • Divisas: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar).
    • Oficinas: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar).
    • Envíos: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar).
    • Roles: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir).
    • Usuarios: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir).
    • Productos: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar).
    • Categorías: Configura los permisos (Crear, Escribir, Eliminar).
    • Subcategorías: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar).
    • IVA Productos: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar).
    • Recordatorios: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar).
    • Gastos: Configura los permisos (Crear, Leer, Escribir, Eliminar) y el tipo de acceso (Usuario, Territorio, Organización).
• Acciones:
  • Haz clic en OK para guardar los cambios.
  • Haz clic en Cancelar para regresar sin guardar.

Algunos consejos para una gestión eficaz:

• Usa nombres de roles descriptivos para una identificación clara.
• Asigna permisos específicos según las responsabilidades de cada usuario.
• Verifica los tipos de acceso (Usuario, Territorio, Organización) para alinear las restricciones con las zonas definidas o las necesidades de la empresa.