Gestion des Rôles

Cette documentation explique comment gérer les rôles dans l'application, disponibles sous Paramètres > Préférences. Cette fonctionnalité est exclusivement disponible pour la version Gold de l'application. Elle permet de définir les permissions d'accès et d'action pour différents modules (comptes, contacts, prospects, etc.) en fonction des rôles attribués aux utilisateurs.
Pour accéder à la gestion des rôles :
  • Allez dans Paramètres > Préférences (uniquement disponible dans la version Gold).
  • Sélectionnez l'option Liste des rôles.
  • Utilisez le bouton + en haut à droite pour ajouter un nouveau rôle.
  • Les boutons d'action (Modifier, Annuler) sont disponibles dans l'interface.
Cette section affiche la liste des rôles configurés :
  • Nom du rôle : Nom du rôle attribué aux utilisateurs.
  • Cliquez sur un rôle pour ouvrir ses détails et configurer ses permissions.
Pour créer ou modifier un rôle :
  • Création :
    • Cliquez sur le bouton + pour ouvrir une nouvelle fiche.
  • Modification :
    • Cliquez sur un rôle dans la liste pour ouvrir ses détails.
  • Champs à configurer :
    • Nom du rôle : Saisissez le nom du rôle.
    • Permissions par module :
      • Comptes : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès :
        • Utilisateur : L'utilisateur ne voit que les entités qui lui appartiennent (celles qu'il a créées ou qui lui sont assignées).
        • Territoire : L'utilisateur voit les entités qui font partie de sa zone définie.
        • Organisation : Les droits s'appliquent sur toutes les entités de l'entreprise.
      • Contacts : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Territoire, Organisation).
      • Prospects : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Territoire, Organisation).
      • Fournisseurs : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Organisation).
      • Appels téléphoniques : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Organisation).
      • Tâches : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Organisation).
      • Rendez-vous : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Organisation).
      • Affaires : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Organisation).
      • Tickets : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Organisation).
      • Devis : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Territoire, Organisation).
      • Commandes : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Territoire, Organisation).
      • Factures : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Territoire, Organisation).
      • Avoirs : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Territoire, Organisation).
      • Achats fournisseurs : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Territoire, Organisation).
      • Appels d'offres : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Territoire, Organisation).
      • Organisation : Configurez les permissions (Lire, Écrire).
      • Numéros de documents : Configurez les permissions (Lire, Écrire).
      • Options de documents : Configurez les permissions (Lire, Écrire).
      • Paiements : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer).
      • Territoires : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer).
      • Devises : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer).
      • Bureaux : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer).
      • Expéditions : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer).
      • Rôles : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire).
      • Utilisateurs : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire).
      • Produits : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer).
      • Catégories : Configurez les permissions (Créer, Écrire, Supprimer).
      • Sous-catégories : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer).
      • TVA Produits : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer).
      • Relances : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer).
      • Dépenses : Configurez les permissions (Créer, Lire, Écrire, Supprimer) et le type d'accès (Utilisateur, Territoire, Organisation).
  • Actions :
    • Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
    • Cliquez sur Annuler pour revenir sans sauvegarder.
Quelques conseils pour une gestion efficace :
  • Utilisez des noms de rôles descriptifs pour une identification claire.
  • Attribuez des permissions spécifiques en fonction des responsabilités de chaque utilisateur.
  • Vérifiez les types d'accès (Utilisateur, Territoire, Organisation) pour aligner les restrictions avec les zones définies ou les besoins de l'entreprise.

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