La ficha del cliente permite gestionar toda la información relacionada con un cliente, incluyendo sus datos de contacto, documentos de facturación, contactos, actividades y mucho más.
Cada ficha de cliente está compuesta por varias pestañas para organizar eficazmente la información.
Pestaña "Detalles"
Esta pestaña agrupa la información general del cliente.
- Número de cliente: Identificador único del cliente.
- Nombre de la cuenta: Nombre oficial del cliente.
- Identificación de la empresa: Número fiscal, SIRET u otro identificador.
- Límite de crédito: Monto de crédito otorgado al cliente.
- Estado: Activo o inactivo.
- Moneda: Moneda utilizada para la facturación.
- Método de pago: Forma de pago seleccionada.
Pestaña "Direcciones"
Esta pestaña permite gestionar las direcciones de facturación y envío del cliente.
- Dirección de envío: Dirección principal donde se entregan los productos o servicios.
- Dirección de facturación: Dirección utilizada para emitir facturas.
- Visualización en Google Maps: Un botón "Mapa" permite abrir la ubicación en Google Maps.
Pestaña "Contactos"
Esta pestaña permite gestionar los contactos asociados a un cliente.
- Lista de contactos: Cada contacto se muestra con su nombre, iniciales y empresa.
- Filtros por categoría: Permite clasificar los contactos según etiquetas definidas.
Pestaña "Actividades"
Permite seguir todas las interacciones con el cliente, incluyendo llamadas, reuniones y tareas.
Pestaña "Soporte al cliente"
Esta pestaña permite gestionar las solicitudes de soporte de los clientes y hacer seguimiento de su resolución.
Pestaña "Facturación"
Lista todos los documentos financieros del cliente, como facturas y abonos.
Pestaña "Productos exclusivos para este cliente"
Lista los productos y servicios que son exclusivos de este cliente.
Pestaña "Ficheros"
Permite adjuntar y gestionar archivos relacionados con el cliente.
- Lista de ficheros: Muestra todos los documentos asociados al cliente (PDF, imágenes, Word, etc.).
- Subir un fichero: Un botón "Seleccionar archivo" permite adjuntar documentos.
- Descarga y eliminación: Cada fichero puede descargarse o eliminarse según sea necesario.
Ideal para almacenar contratos, facturas y documentos administrativos.
Pestaña "Historial"
Permite rastrear todas las modificaciones realizadas en la ficha del cliente.
- Lista de cambios: Se registran todas las modificaciones con fecha, usuario y tipo de acción.
- Filtrado de acciones: Posibilidad de filtrar por usuario o tipo de modificación.
- Acceso a detalles: Al hacer clic en un registro, se pueden ver los detalles específicos de cada cambio.
Útil para garantizar la trazabilidad de los cambios y mejorar la gestión del cliente.
