Detalhes do Cliente

Aba "Detalhes"

• Número do cliente: Identificador único do cliente.
• Nome da conta: Nome oficial do cliente.
• Identificação da empresa: Número fiscal, SIRET ou qualquer outro identificador.
• Limite de crédito: Valor de crédito concedido ao cliente.
• Status: Ativo ou inativo.
• Dados compartilhados entre empresas: Opção disponível para empresas que gerenciam várias companhias.
• Moeda: Moeda utilizada para o faturamento.
• Pagamento: Método de pagamento escolhido.
• Retenção IRPF: Aplicável apenas na Espanha.
• Conta contábil: Referência da conta na contabilidade.
• Idioma de comunicação: Determina o idioma utilizado para faturas e comunicações.
• Dia preferido para compromissos: Dia habitual dos compromissos com o cliente.

Contatos e comunicação

• E-mails: Lista de endereços de e-mail associados ao cliente.
• Telefones: Números principais e secundários.
• Site: Endereço do site do cliente.

Notas rápidas

Um campo livre permite adicionar notas rápidas sobre o cliente.

Aba "Endereços"

• Endereço de entrega: Endereço principal onde os produtos/serviços são entregues.
• Endereço de faturamento: Endereço usado para a emissão de faturas.
• Exibição no Google Maps: Um botão Mapa permite abrir a localização no Google Maps.
• Gestão dos campos: Possibilidade de adicionar endereços secundários nos campos Endereço 2 e Endereço 3.
• Informações complementares: Possibilidade de adicionar um número de fax, se necessário.

Aba "Contatos"

• Lista de contatos: Cada contato é exibido com seu nome, iniciais e empresa.
• Filtros por categoria: Permite ordenar os contatos com base em etiquetas definidas (ex.: Responsável de Marketing, Diretor, etc.).
• Caixa de seleção: Seleção múltipla para realizar ações em grupo.
• Ações possíveis:
  • Enviar um e-mail aos contatos selecionados.
  • Editar um contato abrindo sua ficha em uma nova aba.
• Botão “+”: Adiciona um novo contato ao cliente.

Aba "Atividades"

• Tarefas: Ações a realizar para o cliente.
• Chamadas telefônicas: Acompanhamento de chamadas realizadas ou recebidas.
• Compromissos: Planejamento de reuniões e encontros.

• Lista de atividades: Cada atividade é exibida com seu título, data e status.
• Filtros disponíveis:
  • Todas: Exibe todas as atividades.
  • Fechadas: Atividades concluídas.
  • Atividades abertas: Atividades em andamento.
  • Atividades planejadas: Tarefas e compromissos futuros.
• Adição de uma atividade: O botão “+” permite adicionar uma nova tarefa, chamada ou compromisso.
• Notificação por e-mail: Quando uma atividade é adicionada, modificada ou excluída, uma notificação é enviada às partes envolvidas.

Aba "Suporte ao cliente"

• Lista de suportes: Exibe todas as solicitações de suporte abertas ou tratadas para o cliente.
• Referência e descrição: Cada solicitação possui um identificador único e uma breve descrição.
• Estado de avanço: Uma barra de progresso indica a porcentagem de resolução do suporte.
• Adição de um novo suporte: O botão “+” permite criar uma nova solicitação de suporte.

Aba "Faturamento"

• Faturamento por categoria:
  • Um gráfico circular permite visualizar a distribuição dos rendimentos com base nos diferentes serviços ou produtos.
  • Exemplo: mensalidades escolares, assinaturas, serviços adicionais.
• Faturamento por mês:
  • Um gráfico de barras mostra a evolução dos rendimentos mês a mês.
  • Útil para identificar tendências e prever períodos de alta atividade.

Aba "Documentos de faturamento"

• Lista de documentos:
  • Faturas: detalhes das vendas realizadas com seu valor líquido.
  • Notas de crédito: documentos de correção ou reembolso.
• Navegação:
  • Cada documento é clicável e permite acessar seus detalhes completos.

Aba "Produtos exclusivos para esta conta"

• Lista de produtos reservados:
  • Exibe os produtos e serviços que só podem ser vendidos a este cliente.
  • Exemplo: Tarifação especial, serviços personalizados, assinaturas exclusivas.
• Navegação:
  • Cada produto possui um código único e uma descrição detalhada.
  • Um clique em um produto abre sua ficha detalhada com mais informações.

Aba "Arquivos"

• Lista de arquivos:
  • Exibe todos os documentos relacionados ao cliente (PDF, Word, imagens, etc.).
  • Cada arquivo pode ser baixado ou excluído.
• Adição de arquivos:
  • Um botão “Selecionar um arquivo” permite adicionar um documento ao cliente.
  • Um arquivo só pode ser adicionado se a ficha do cliente estiver em modo de leitura.

Aba "Histórico"

• Lista de modificações:
  • Cada entrada exibe:
    • Tipo de ação (modificação de conta, adição de arquivo, etc.).
    • Data e hora da modificação.
    • Usuário que realizou a alteração.
• Acesso ao detalhe:
  • Um clique em uma entrada exibe as modificações realizadas.