Lista de Contactos

La lista de contactos en In-Mobility CRM permite gestionar eficazmente a las personas vinculadas a los clientes. Cada contacto puede ser un empleado, un responsable o un interlocutor clave para la empresa.

Funciones principales

Búsqueda y Filtrado

• Barra de búsqueda: Permite encontrar rápidamente un contacto por nombre, apellido, dirección, ciudad o código postal.
• Filtros dinámicos:
  • Propietario: Muestra los contactos vinculados a todos los usuarios o a un usuario específico.
  • Zona geográfica: Permite filtrar según la ubicación.
  • Categorías y subcategorías: Clasifica los contactos para un acceso rápido.
  • Orden de clasificación: Posibilidad de ordenar por nombre u otros criterios.

Visualización de Contactos

Cada contacto aparece en una línea con:

• Un identificador único (ej: C-0001).
• El nombre y apellido del contacto.
• Un icono con las iniciales del contacto para una mejor identificación.
• Etiquetas de colores para clasificar los contactos según su rol (ej: Director, Marketing).

Gestión de Contactos

• Selección múltiple: Permite seleccionar varios contactos para:
• Eliminar varios contactos simultáneamente.
• Enviar correos electrónicos a los contactos seleccionados.
• Agregar un contacto: El botón “+” en la parte superior derecha permite agregar un nuevo contacto.

Estados de los Contactos

• Todos: Muestra todos los contactos registrados.
• Activos: Muestra solo los contactos activos.
• Inactivos: Muestra solo los contactos que ya no están en servicio.

Conclusión