Lista de Actividades

La sección Actividades de In-Mobility CRM permite gestionar todas las acciones e interacciones con los clientes. Esto incluye citas, llamadas telefónicas y tareas asignadas.

La lista de actividades es accesible desde el menú principal del CRM. Una vez en esta página, el usuario puede visualizar y gestionar todas las actividades en curso o pasadas.

Funcionalidades principales

Búsqueda y Filtrado

• Barra de búsqueda: Permite buscar una actividad por asunto o propietario.
• Filtros dinámicos:
  • Estado de las actividades: Actividades abiertas, terminadas, en curso.
  • Tipo de actividad: Citas, llamadas telefónicas, tareas.
  • Prioridad: Baja, media, alta.
  • Fechas: Ordenación por fecha de vencimiento.
  • Ordenación de resultados: Clasificación por fecha u otro criterio.

Visualización de la Lista

• El propietario de la actividad.
• El asunto o la descripción de la actividad.
• La fecha y hora de la actividad.
• Un indicador de prioridad (baja, normal, alta).
• Un porcentaje de avance para las tareas.

Tipos de Actividades

• Cita: Permite planificar una reunión con un cliente.
• Llamada telefónica: Permite registrar una llamada con un cliente y añadir notas.
• Tarea: Permite crear una tarea asignada a un usuario.

La sección Actividades de In-Mobility CRM permite organizar y seguir todas las interacciones con los clientes. Gracias a los filtros avanzados y a la gestión de estados, el usuario puede optimizar su trabajo y no perderse ningún seguimiento.