Importación / Exportación de Archivos

Esta documentación explica cómo importar y exportar datos mediante archivos en la aplicación, accesible bajo la pestaña Importar / Exportar archivo. Permite importar datos (clientes, productos, contactos, etc.) desde archivos XLS o XLSX, configurar las opciones de importación (columnas, fechas, etc.) y exportar datos a archivos similares. Se proporcionan archivos de ejemplo para facilitar la preparación de los datos.

Para acceder a la importación/exportación de archivos:

• Ve a la pestaña Importar / Exportar archivo.
• Selecciona la pestaña Importaciones para importar datos o Exportar para exportar datos.
• Usa los botones correspondientes para descargar un archivo de ejemplo, seleccionar un archivo o enviar un archivo.

La interfaz de importación permite cargar y configurar diferentes tipos de datos:

• Formatos aceptados: Solo se aceptan archivos XLS y XLSX (tamaño máximo: 1 MB).
• Preparación de datos: Descarga los archivos de ejemplo, complétalos con tus datos y luego impórtalos.
• Tipos de importación:
  • Importar/Actualizar clientes: Importa o actualiza la información de los clientes.
  • Importar/Actualizar productos: Importa o actualiza la información de los productos.
  • Importar contactos: Importa contactos desde un archivo.
  • Importar categorías: Importa categorías.
  • Importar prospectos: Importa prospectos.
  • Importar proveedores: Importa proveedores.
  • Importar pagos: Importa datos de pagos.
  • Importar gastos: Importa datos de gastos.
  • Importar liquidaciones: Importa liquidaciones (con opciones de configuración).
• Acciones para cada tipo:
  • Descargar un archivo de ejemplo: Obtén un modelo para preparar tus datos.
  • Seleccionar un archivo: Elige el archivo a importar.
  • Enviar un archivo: Inicia la importación tras seleccionarlo.
• Configuración de opciones de importación (para liquidaciones):
  • Fecha de inicio: Ingresa la fecha de inicio del período a importar.
  • Fecha de fin: Ingresa la fecha de fin del período a importar.
  • Columna de fecha: Selecciona la columna que contiene las fechas en el archivo.
  • Columna de descripción: Selecciona la columna que contiene las descripciones.
  • Columna de factura: Selecciona la columna que contiene los números de factura.
  • Columna de monto: Selecciona la columna que contiene los montos.
  • Columna de divisa: Selecciona la columna que contiene las divisas.
  • Tipo de pago: Selecciona el tipo de pago.
  • Prefijo de factura: Ingresa un prefijo para los números de factura (opcional).
  • Número de factura: Ingresa un número de factura (opcional).
• Ayuda en video: Haz clic en el enlace para obtener ayuda en formato de video si es necesario.

La interfaz de exportación permite descargar datos en forma de archivos:

• Tipos de exportación:
  • Exportar cuentas: Descarga los datos de las cuentas.
  • Exportar productos: Descarga los datos de los productos.
  • Exportar contactos: Descarga los datos de los contactos.
  • Exportar categorías: Descarga los datos de las categorías.
  • Exportar prospectos: Descarga los datos de los prospectos.
  • Exportar tareas: Descarga los datos de las tareas.
  • Exportar oportunidades: Descarga los datos de las oportunidades.
  • Exportar incidencias: Descarga los datos de las incidencias.
  • Exportar llamadas telefónicas: Descarga los datos de las llamadas telefónicas.
  • Exportar citas: Descarga los datos de las citas.
• Acciones:
  • Haz clic en Obtener un archivo para descargar los datos exportados.

Algunos consejos para una gestión eficaz:

• Descarga y usa los archivos de ejemplo para respetar el formato esperado antes de la importación.
• Configura las opciones de importación (columnas, fechas) para evitar errores durante el procesamiento de los datos.
• Verifica los datos exportados para asegurarte de que cumplen con tus necesidades.