Gestión de Zonas

Esta documentación explica cómo gestionar las zonas en la aplicación, disponibles bajo Parámetros > Preferencias. Las zonas (o territorios) permiten determinar la ubicación de clientes, prospectos y otras entidades, así como restringir la visibilidad de los usuarios a sus zonas asignadas, según los roles definidos (a configurar en una sección posterior).

Para acceder a la gestión de zonas:

• Ve a Parámetros > Preferencias.
• Selecciona la opción Lista de zonas.
• Usa el botón + en la parte superior derecha para añadir una nueva zona.

Esta sección muestra la lista de zonas configuradas:

• Nombre: Nombre de la zona.
• Descripción: Descripción asociada a la zona.
• Haz clic en una zona para abrir sus detalles.

Para crear o modificar una zona:

• Creación:
  • Haz clic en el botón + para abrir una nueva ficha.
• Modificación:
  • Haz clic en una zona en la lista para abrir sus detalles.
• Campos a configurar:
  • Nombre: Ingresa el nombre de la zona.
  • Descripción: Ingresa una descripción para detallar la zona.
• Acciones:
  • Haz clic en OK para guardar los cambios.
  • Haz clic en Cancelar para regresar sin guardar.
  • Haz clic en Eliminar para retirar la zona (opción disponible solo al modificar).

Las zonas sirven para:

• Determinar la ubicación de clientes, prospectos y otras entidades en la aplicación.
• Restringir la visibilidad de los usuarios a sus zonas asignadas, si esta restricción está definida en los roles de los usuarios (a configurar en una sección dedicada a roles).

Algunos consejos para una gestión eficaz:

• Usa nombres y descripciones claros para identificar las zonas.
• Asigna zonas coherentes con los territorios geográficos u organizativos.
• Verifica los roles de los usuarios para asegurar una restricción adecuada de la visibilidad.