Esta documentación explica cómo gestionar los usuarios en la aplicación, disponibles bajo Parámetros > Preferencias. Cubre la creación, modificación y eliminación de usuarios, así como la configuración de sus parámetros (zonas, roles, datos de contacto, etc.). Un usuario puede estar asociado a varias zonas para gestionar sus accesos según territorios específicos.
Para acceder a la gestión de usuarios:
Ve a Parámetros > Preferencias.
Selecciona la opción Lista de usuarios.
Usa el botón + en la parte superior derecha para añadir un nuevo usuario.
Esta sección muestra la lista de usuarios configurados:
Búsqueda: Usa la barra de búsqueda para filtrar por nombre, dirección, ciudad o código postal.
Nombre: Nombre y apellido del usuario.
Zona: Zona principal asociada al usuario.
Rol: Rol asignado al usuario.
Ciudad: Ciudad del usuario (si está disponible).
Haz clic en un usuario para abrir sus detalles.
Para crear o modificar un usuario:
Creación:
Haz clic en el botón + para abrir una nueva ficha.
Modificación:
Haz clic en un usuario en la lista para abrir sus detalles.
Pestañas disponibles:
Parámetros: Configura la información principal del usuario.
Historial de actividades: Consulta las acciones realizadas por el usuario.
Configuración del correo saliente: Configura los parámetros de envío de correos.
Resumen del correo electrónico: Configura los resúmenes periódicos por correo.
Calendario: Configura la sincronización del calendario (ej. iCloud).
Añadir CA: Añade ingresos por ventas.
Previsiones: Configura previsiones financieras.
Campos a configurar (pestaña Parámetros):
Foto: Añade una foto del usuario (opcional).
Color del usuario: Selecciona un color para identificar visualmente al usuario.
Correo de inicio de sesión: Ingresa la dirección de correo para el inicio de sesión (modificable solo vía web).
Puesto: Ingresa el título o cargo del usuario.
Nombre: Ingresa el nombre del usuario.
Apellido: Ingresa el apellido del usuario.
Territorios: Selecciona los territorios asociados al usuario (se pueden asignar varias zonas).
Rol: Selecciona el rol del usuario (ej. Gerente de Área).
Dirección:
Dirección 1: Ingresa la dirección principal.
Dirección 2: Ingresa una dirección complementaria (opcional).
Dirección 3: Ingresa otra dirección complementaria (opcional).
Código postal: Ingresa el código postal.
Ciudad: Ingresa la ciudad.
Región: Ingresa la región (opcional).
País: Selecciona el país.
Oficina: Selecciona la oficina asociada al usuario.
Teléfonos:
Teléfono principal: Ingresa el número de teléfono principal.
Teléfono de casa: Ingresa el número de teléfono del domicilio (opcional).
Teléfono móvil: Ingresa el número de teléfono móvil (opcional).
Correos electrónicos:
Correo principal: Ingresa la dirección de correo principal.
Correo 2: Ingresa una dirección de correo secundaria (opcional).
Correo 3: Ingresa otra dirección de correo (opcional).
Última conexión: Muestra la fecha de la última conexión (campo de solo lectura).
Acciones:
Modificar: Haz clic para entrar en modo edición.
Cancelar: Haz clic para regresar sin guardar.
Cambiar contraseña: Haz clic para restablecer la contraseña (envía un correo de confirmación).
Eliminar usuario: Haz clic para eliminar al usuario de la lista.
Algunos consejos para una gestión eficaz:
Asigna varias zonas si el usuario opera en diferentes territorios para reflejar con precisión sus responsabilidades.
Usa roles adecuados para limitar o ampliar los accesos según las necesidades.
Verifica regularmente los datos de contacto para mantener una comunicación efectiva.
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