Esta documentación explica cómo utilizar la interfaz de gestión de suscripciones para crear, modificar, eliminar y seguir las suscripciones recurrentes. Cubre las pestañas "Detalles", "Calendario de documentos", "Historial", "Correo" y "Configurar los correos".
Para acceder a la gestión de suscripciones:
Haz clic en la pestaña principal Detalles de la suscripción.
Usa las pestañas en la parte superior para navegar: "Detalles", "Calendario de documentos", "Historial", "Correo" y "Configurar los correos".
Los botones de acción (Eliminar, Modificar, Cancelar) están disponibles en el menú superior.
Esta pestaña permite configurar la información básica de la suscripción:
Tipo de suscripción:
Documento existente: Crea un nuevo documento a partir de otro documento existente, como una suscripción mensual o un alquiler.
Documento generado: Genera un documento completo a partir de las opciones insertadas en la interfaz.
Modo de validación: Determina si el documento se valida automáticamente o manualmente, lo que asigna un número real de factura si está activado.
Nombre de la suscripción: Ingresa un nombre para identificar la suscripción.
Enviar la factura por correo electrónico: Activa o desactiva el envío automático de la factura por correo.
Descripción: Añade una descripción para detallar la suscripción.
Opciones de cuenta:
Categoría de cuenta: Selecciona una categoría de cuenta.
Subcategoría de cuenta: Selecciona una subcategoría de cuenta.
Haz clic en Añadir para guardar.
Opciones de productos:
Producto exclusivo de la cuenta: Selecciona solo los productos facturados exclusivamente a esta cuenta y a ninguna otra, según el cliente.
Orden de los productos: Ordena por "Código", "Nombre" o "Precio".
Producto: Selecciona un producto para incluir.
Categoría de producto: Selecciona una categoría de producto.
Subcategoría de producto: Selecciona una subcategoría de producto.
Haz clic en Añadir para agregar un producto o categoría.
Esta pestaña permite planificar la generación de documentos:
Fecha de inicio: Ingresa la fecha de inicio de la planificación.
Fecha de fin: Ingresa la fecha de fin de la planificación.
Frecuencia: Elige una frecuencia (Mensual, Trimestral, Semestral, Anual).
Día del mes: Selecciona un día específico del mes.
Generación del calendario: Haz clic en Generar el calendario para crear un cronograma.
Número de documentos: Usa ¿Cuántos documentos se generarán? para estimar el número de documentos.
Una vez generado el calendario, modifica cada línea si es necesario ajustando los detalles individuales.
Esta pestaña muestra el historial de ventas relacionadas con la suscripción:
Intervalo de fechas de registro: Define un período para filtrar el historial.
Número de registros: Muestra el número de documentos encontrados.
Enviar un correo a todos: Haz clic para enviar un correo a todos los contactos (opción disponible).
Tabla de historial:
Fecha de registro.
Número de documento.
Nombre de la cuenta.
Monto.
Esta pestaña permite configurar los correos enviados:
Enviar correos a los contactos con las siguientes categorías:
Selecciona una categoría.
Haz clic en Añadir para incluirla.
Copia de correo: Ingresa una dirección para la copia.
Copia oculta de correo: Ingresa una dirección para la copia oculta.
Asuntos y cuerpo de los correos: Configura por idioma (Francés, Inglés, Español, etc.):
Asunto: Ingresa un asunto personalizado.
Cuerpo: Redacta el texto en una zona de texto (máx. 1024 caracteres).
Los correos se enviarán en el idioma de comunicación definido en la ficha de contacto.
Esta pestaña está reservada para la configuración de los parámetros de correo (requiere una configuración técnica).
Algunos consejos para una gestión eficaz:
Verifica las fechas y frecuencias antes de generar el calendario.
Prueba el envío de correos con la función "Enviar un correo a todos" antes de un uso masivo.
Guarda los cambios frecuentemente mediante las opciones de modificación.
¿Listo para simplificar tu gestión?
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