Esta documentación explica cómo utilizar la interfaz de gestión de recordatorios a clientes para seguir los pagos atrasados, enviar recordatorios y gestionar las interacciones con los clientes. Cubre las funcionalidades de creación, seguimiento y envío de recordatorios.
Para acceder a la gestión de recordatorios a clientes:
Haz clic en la pestaña principal Lista de recordatorios.
Usa las pestañas superiores para filtrar: "Todos", "Activos", "Inactivos".
El botón + en la parte superior derecha permite crear un nuevo recordatorio.
Esta sección muestra la lista de recordatorios:
Filtrado: Usa las pestañas para filtrar los recordatorios:
Todos: Muestra todos los recordatorios, ya sean activos o inactivos.
Activos: Muestra solo los recordatorios en curso (no pagados o en espera).
Inactivos: Muestra los recordatorios finalizados (pagados o cancelados).
Información mostrada:
Facturas: Nombre de la factura relacionada.
Cliente: Nombre del cliente asociado al recordatorio.
Haz clic en un recordatorio para ver sus detalles o modificar su estado.
Para crear un nuevo recordatorio:
Haz clic en el botón + en la parte superior derecha de la lista.
Completa los siguientes campos:
Cliente: Selecciona el cliente afectado.
Factura asociada: Elige la factura en mora.
Fecha de vencimiento: Indica la fecha límite de pago.
Monto adeudado: Ingresa el monto pendiente de pago.
Mensaje de recordatorio: Redacta un mensaje personalizado para enviar al cliente.
Valida haciendo clic en Guardar.
Para gestionar los recordatorios existentes:
Modificación: Haz clic en un recordatorio para modificar sus detalles (mensaje, fecha, etc.).
Envío: Envía el recordatorio por correo electrónico directamente desde la interfaz.
Eliminación: Borra un recordatorio si es necesario (con precaución).
Actualización del estado: Marca un recordatorio como "Pagado" o "Cancelado" una vez recibido el pago o finalizado el recordatorio.
Para seguir los recordatorios:
Consulta el historial de acciones realizadas en cada recordatorio (envío, modificación, etc.).
Verifica los estados para identificar los recordatorios que requieren acción.
Usa los filtros "Activos" e "Inactivos" para priorizar los recordatorios en curso.
Algunos consejos para una gestión eficaz:
Programa los recordatorios a intervalos regulares (por ejemplo, 7 días después de la fecha de vencimiento).
Personaliza los mensajes para mantener una buena relación con el cliente.
Archiva los recordatorios finalizados para mantener un registro claro de las acciones pasadas.
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