Gestión de Categorías y Subcategorías

Esta documentación explica cómo gestionar las categorías y subcategorías en la aplicación, disponibles bajo Parámetros > Preferencias. Cubre la creación, modificación y eliminación de categorías y subcategorías aplicables en diferentes fichas y en las listas mediante el botón +.

Para acceder a la gestión de categorías y subcategorías:

• Ve a Parámetros > Preferencias.
• Selecciona la opción Lista de categorías o Lista de subcategorías.
• Usa el botón + en las listas o en las fichas para añadir una nueva categoría o subcategoría.
• Los botones de acción (Eliminar, Modificar, Cancelar) están disponibles en la interfaz.

Esta sección muestra la lista de categorías y subcategorías configuradas:

• Búsqueda: Usa la barra de búsqueda para filtrar por título o descripción.
• Categorías: Lista de categorías principales con sus subcategorías asociadas.
• Añadir: Haz clic en el botón + para crear una nueva categoría o subcategoría en la lista.
• Haz clic en una categoría o subcategoría para abrir sus detalles.

Para crear o modificar una categoría o subcategoría:

• Creación:
  • Haz clic en el botón + en la lista de categorías o subcategorías, o en una ficha (cuenta, contacto, producto, etc.) para abrir una nueva ficha.
• Modificación:
  • Haz clic en una categoría o subcategoría en la lista para abrir sus detalles.
• Campos a configurar:
  • Título: Ingresa el nombre de la categoría o subcategoría.
  • Color: Selecciona un color mediante la herramienta de selección para identificar visualmente la categoría.
  • Tipo de categoría: Selecciona el tipo aplicable (Cuenta, Contacto, Prospecto, Producto, Incidencia, Llamada telefónica, Tarea, Cita, Oportunidad, Proveedor, Gasto).
  • Subcategoría: Crea o asocia una subcategoría, ya que esta opción está disponible para todas las categorías.
  • Creado por: Muestra el nombre del usuario que creó la categoría (campo de solo lectura).
  • Descripción: Ingresa una descripción detallada (máx. 1000 caracteres).
• Acciones:
  • Haz clic en OK para guardar los cambios.
  • Haz clic en Cancelar para regresar sin guardar.
  • Haz clic en Eliminar para retirar la categoría o subcategoría (opción disponible solo al modificar).

Algunos consejos para una gestión eficaz:

• Usa títulos y descripciones claras para facilitar la búsqueda.
• Elige colores distintivos para diferenciar las categorías visualmente.
• Crea subcategorías para organizar los datos de manera jerárquica en las fichas y listas.