Documentación In-Mobility | Ayuda y Guías para Facturación y CRM

La ficha de llamada telefónica en In-Mobility CRM permite seguir y organizar los intercambios telefónicos con un prospecto o cliente.Esta ficha se utiliza para registrar los detalles de una llamada, planificar seguimientos y asegurar que ninguna interacción quede olvidada.

Para crear una nueva llamada telefónica, el usuario debe hacer clic en el botón “+” en la sección Actividades y seleccionar “Llamada telefónica”.

Campos principales

Informaciones generales

Asunto: Breve descripción del propósito de la llamada.
Concerniente: Indica la persona o empresa relacionada con la llamada.
De parte de: Nombre del iniciador de la llamada.
Número de teléfono: Número de contacto.
Para: Contacto o empresa destinataria de la llamada.
Fecha de inicio y hora de inicio: Momento en que comienza la llamada.
Fecha de fin y hora de fin: Fin estimado de la llamada.
Categoría y subcategoría: Clasificación de la llamada según criterios predefinidos.
Descripción: Notas detalladas sobre el contenido de la llamada.

Pestañas disponibles

Notas internas

Permite agregar observaciones privadas sobre la llamada, visibles únicamente de manera interna.

Archivos

Posibilidad de adjuntar documentos relacionados con la llamada (contratos, ofertas, intercambios de correos, etc.).

Historial

Registra las modificaciones realizadas en la ficha (cambio de horario, adición de notas, etc.).

La ficha de llamada telefónica de In-Mobility CRM facilita la gestión y el seguimiento de las interacciones con los contactos. Asegura una trazabilidad óptima de los intercambios para un mejor servicio al cliente.

Detalles de una Llamada Telefónica