Esta documentación explica cómo utilizar la interfaz de detalles de los recordatorios a clientes para configurar, modificar y enviar recordatorios personalizados. Cubre las pestañas "Detalles" y "Correos de recordatorio".
Para acceder a los detalles de un recordatorio:
Haz clic en un recordatorio en la lista de recordatorios para mostrar los detalles.
Usa las pestañas superiores: "Detalles" y "Correos de recordatorio".
Los botones de acción (Eliminar, Modificar, Cancelar) están disponibles en el menú superior.
Esta pestaña permite configurar la información básica del recordatorio:
Tipo de recordatorio: Elige entre "Facturas", "Presupuestos" o "Presupuestos proforma".
Estado: Selecciona "Activo" o "Inactivo" para activar o desactivar el recordatorio.
Nombre del recordatorio: Ingresa un nombre para identificar el recordatorio.
Enviar el documento: Activa o desactiva el envío automático del documento.
Rango de fechas para seleccionar documentos: Activa esta opción para definir un período.
Fecha de inicio: Ingresa la fecha de inicio del rango.
Fecha de fin: Ingresa la fecha de fin del rango.
Días de la semana programados: Marca los días (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo) para programar el envío.
Hora programada: Ingresa la hora de envío (formato HH:MM).
Envío inmediato: Haz clic en Enviar ahora para enviar el recordatorio de inmediato.
Enviar correos solo a las cuentas de las siguientes categorías:
Selecciona una categoría.
Haz clic en Añadir para incluirla.
No enviar correos a las siguientes cuentas:
Añade cuentas o categorías específicas a excluir.
Haz clic en Añadir para incluirlas en la lista de exclusión.
Esta pestaña permite configurar los correos de recordatorio:
Lista de correos:
Orden de los correos: Muestra el orden de envío (ej. Primero, Segundo, etc.).
Intervalo de días: Indica el intervalo entre cada correo.
Descripción: Muestra una descripción del correo.
Añadir un correo: Haz clic en Añadir para crear un nuevo correo.
Detalles de un correo (accesible mediante un modal):
Orden del correo: Selecciona el orden (Primero, Segundo, etc.).
Intervalo de días con el correo anterior: Ingresa el número de días de intervalo.
Descripción: Ingresa una descripción.
Copia de correo: Ingresa una dirección para la copia.
Copia oculta de correo: Ingresa una dirección para la copia oculta.
Configuración por idioma: Define el asunto y el cuerpo para cada idioma (Inglés, Español, Francés, etc.).
Asunto: Ingresa un asunto personalizado.
Cuerpo: Redacta el texto en una zona de texto.
Categorías: Selecciona las categorías de contactos para el envío.
Selecciona una categoría.
Haz clic en Añadir para incluirla.
Valida con OK para guardar.
Para gestionar los recordatorios:
Modificar: Ajusta los detalles del recordatorio si es necesario.
Eliminar: Borra el recordatorio con precaución.
Enviar por correo electrónico: Usa el botón Enviar correo para un envío manual.
Algunos consejos para una gestión eficaz:
Verifica los rangos de fechas y los días programados antes de planificar.
Prueba los envíos inmediatos para validar la configuración.
Mantén una lista clara de las cuentas excluidas para evitar errores.
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