La sección Detalles del Prospecto permite mostrar toda la información relacionada con un prospecto potencial.
Nombre y Apellido (Obligatorios): Información esencial del prospecto.
Nombre de la empresa: Empresa asociada al prospecto.
Tipo de empresa: Clasificación del prospecto según su área de actividad.
Fuente del prospecto: Indica el origen del prospecto (ej.: marketing, evento, etc.).
Posición en la empresa: Cargo ocupado por el prospecto en su empresa.
Identificador de la empresa: Número de identificación único.
Ingresos anuales y volumen de negocio estimado: Montos asociados a las oportunidades de venta.
Notas rápidas: Sección que permite agregar comentarios sobre el prospecto.
Correos electrónicos: Lista de direcciones de correo del prospecto.
Números de teléfono: Contactos telefónicos del prospecto.
Sitio web: Enlace al sitio web de la empresa del prospecto.
Categorías: Etiqueta que permite clasificar al prospecto.
Subcategorías: Precisiones adicionales sobre el tipo de prospecto.
Convertir en contacto: Transformar el prospecto en un contacto activo.
Convertir en cliente: Transformar el prospecto en cliente.
Modificar: Acceso a la actualización de la información del prospecto.
Eliminar: Permite retirar definitivamente al prospecto de la base de datos.
El botón "Modificar" permite agregar o cambiar las categorías del prospecto.
La ficha de prospecto permite una gestión completa de los prospectos, facilitando su seguimiento y conversión en clientes potenciales.
Pestaña "Otros"
Esta sección permite agregar información complementaria sobre el prospecto.
Identificadores de redes sociales:
Skype Id
Facebook Id
LinkedIn Id
Comunicaciones no autorizadas:
Teléfono
Correo electrónico
Fax
Correo postal
Día preferido para citas: Indica si el prospecto tiene un día de preferencia para las citas.
Esta información permite comprender mejor las preferencias de comunicación e interacción del prospecto.
Pestaña "Dirección"
Esta sección contiene la información de dirección del prospecto.
Dirección principal:
Dirección 1: Primera línea de la dirección.
Dirección 2: Complemento de la dirección.
Dirección 3: Otras informaciones sobre la dirección.
Código postal
Ciudad
Región
País
Esta sección es útil para ubicar geográficamente al prospecto y organizar citas según su localización.
Pestaña "Actividades"
Esta sección agrupa todas las acciones relacionadas con el prospecto, ya sean pasadas, en curso o planificadas.
Tipos de actividades:
Tareas: Acciones a realizar (ejemplo: recordatorio al cliente, envío de documentos).
Citas: Interacciones planificadas con el prospecto.
Llamadas telefónicas: Historial de llamadas realizadas o previstas.
Filtros de búsqueda: Permite buscar actividades específicas por tema o propietario.
Visualización de actividades:
Tema: Título de la actividad.
Fecha y hora: Hora de inicio y fin.
Descripción: Detalles sobre la actividad.
Agregar una nueva actividad: El botón "+" en la parte superior derecha permite crear una nueva tarea, cita o llamada.
Útil para seguir el historial de interacciones con el prospecto y organizar las próximas acciones.
Pestaña "Archivos"
Esta sección permite asociar documentos al prospecto para centralizar toda la información útil.
Agregar archivos: El botón "Seleccionar un archivo" permite añadir un documento relacionado con el prospecto.
Tipos de archivos: Se puede adjuntar cualquier tipo de documento (PDF, imágenes, documentos Word, etc.).
Consulta y eliminación:
Los archivos añadidos se listan en esta sección.
Un botón de eliminación permite retirar un archivo si es necesario.
Útil para almacenar contratos, presupuestos, documentos justificativos o cualquier otra información relacionada con el prospecto.
Pestaña "Notas internas"
Esta sección permite añadir notas internas sobre el prospecto para mantener un registro de los intercambios, decisiones y seguimientos a realizar.
Ingreso de notas: Un editor de texto enriquecido permite redactar y dar formato a las notas.
Uso:
Las notas pueden usarse para conservar información importante sobre el prospecto.
Permite registrar instrucciones internas para los equipos comerciales.
Modificación: Las notas pueden ser modificadas o completadas en cualquier momento.
Útil para el seguimiento de interacciones y la coordinación entre los miembros del equipo.
Pestaña "Historial"
Esta sección registra todas las modificaciones y acciones realizadas sobre el prospecto.
Seguimiento de acciones: Lista de modificaciones realizadas en el prospecto, como actualizaciones de información, cambios de estado o acciones ejecutadas.
Columnas principales:
Acción: Tipo de modificación realizada (ej.: modificación del prospecto, cambio de estado, adición de una nota, etc.).
Fecha: Marca de tiempo de la acción.
Usuario: Nombre de la persona que realizó la modificación.
Útil para rastrear las interacciones y garantizar un seguimiento claro de las actualizaciones.
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