Detalles del Contacto

La pestaña "Detalles" contiene la información principal del contacto. Permite visualizar, modificar y gestionar los datos esenciales de un contacto registrado en el CRM.

Campos obligatorios

• Apellido: Indica el apellido del contacto.
• Nombre: Indica el nombre del contacto.

Información general

• Nombre de la cuenta: Cliente o proveedor asociado a este contacto.
• Nombre del proveedor: (opcional) Se muestra solo si el contacto está vinculado a un proveedor.
• Estado: Indica si el contacto está activo o inactivo.
• Idioma de comunicación: Define el idioma principal para interactuar con el contacto.

Datos de contacto

• Correo electrónico: Dirección principal del contacto.
• Correos electrónicos secundarios: Posibilidad de agregar varias direcciones adicionales.
• Teléfonos: Números de teléfono del contacto (móvil, oficina, etc.).
• Fax: Si aplica, permite añadir un número de fax.
• Sitio web: Enlace al sitio web del contacto si está disponible.

Categorías y subcategorías

• Agregar categorías: En modo edición, es posible añadir o eliminar categorías.
• Envío de correos electrónicos: En modo lectura, hacer clic en una categoría muestra una ventana para enviar un correo específico.

Notas rápidas

Pestaña "Direcciones"

• Dirección: Muestra la dirección completa del contacto, incluyendo:
  • Dirección 1: Calle y número.
  • Dirección 2: Complemento de dirección.
  • Dirección 3: Otros detalles (edificio, piso...).
  • Código postal: Zona postal del contacto.
  • Ciudad: Nombre de la ciudad.
  • Región: Región o estado.
  • País: Se muestra aquí (ejemplo: España).
• Botón "Mapa": Permite visualizar la dirección en un mapa interactivo.

Pestaña "Otros"

• Redes sociales:
  • Skype ID: Identificación de Skype del contacto.
  • Facebook ID: Enlace o identificación de Facebook.
  • LinkedIn ID: Enlace al perfil de LinkedIn.
• Información profesional:
  • Departamento: Área en la que trabaja el contacto.
  • Nombre del asistente: Asistente del contacto.
  • Teléfono del asistente: Número del asistente.
  • Nombre del gerente: Supervisor del contacto.
  • Teléfono del gerente: Número del gerente.
• Preferencias:
  • Día de cita preferido: Indica el día en que el contacto está más disponible.
  • Comunicaciones no autorizadas: Lista de los medios de comunicación que el contacto no desea recibir:
    • Teléfono
    • Correo electrónico
    • Fax
    • Correo postal
  • Estado civil: Indica si el contacto es soltero, casado, etc.
  • Fecha de nacimiento: Permite visualizar o registrar el cumpleaños del contacto.

Pestaña "Actividades"

• Búsqueda y filtros:
  • Filtrar por tipo: Actividades abiertas, cerradas o programadas.
  • Búsqueda: Permite encontrar una actividad por asunto o responsable.
• Tipos de actividades:
  • Llamadas telefónicas: Seguimiento de conversaciones con el cliente.
  • Citas: Gestión de reuniones programadas.
  • Tareas: Acciones a realizar relacionadas con el contacto.
• Agregar una actividad:
  • Un botón “+” permite crear una nueva actividad.
  • Cada actividad puede contener una descripción, una fecha y un estado.

Pestaña "Historial"

• Seguimiento de modificaciones:
  • Cada acción se registra con:
    • Acción: Tipo de modificación (ej.: edición de contacto, adición de archivo, actualización de información, etc.).
    • Fecha: Marca de tiempo exacta de la acción.
    • Usuario: Nombre de la persona que realizó la acción.
• Filtros:
  • Las acciones pueden ordenarse por fecha.
  • Posibilidad de filtrar acciones por usuario o tipo de acción.
• Objetivos:
  • Asegurar un seguimiento preciso de las modificaciones.
  • Facilitar la trazabilidad de las actualizaciones para una mejor gestión de los contactos.
  • Evitar errores permitiendo ver quién realizó qué modificación.