Detalles de una Tarea

La sección Tareas de In-Mobility CRM permite seguir las acciones a realizar en el marco de una gestión eficaz de las actividades. Cada tarea puede estar asociada a un cliente, un prospecto o un proyecto.

• Asunto: El título u objeto de la tarea.
• Concerniente: El elemento relacionado con esta tarea (cliente, prospecto, negocio...).
• Estado: Indica si la tarea está abierta, en curso o terminada.
• Prioridad: Nivel de importancia (Baja, Normal, Alta).
• A facturar: Permite saber si esta tarea debe tenerse en cuenta para la facturación.

• Fecha de inicio: Indica cuándo comienza la tarea.
• Hora de inicio: Hora de comienzo.
• Fecha de fin: Fecha de cierre prevista.
• Hora de fin: Hora de cierre prevista.
• Avance: Permite seguir el estado de avance de la tarea.

• Categorización: Cada tarea puede clasificarse según una categoría y subcategoría.
• Notas rápidas: Un campo de texto permite añadir detalles o precisiones importantes.
• Archivos adjuntos: Se pueden asociar archivos a la tarea a través de la pestaña Archivos.

Esta ficha incluye varias pestañas para una mejor organización:

• Detalles: Informaciones principales de la tarea.
• Notas internas: Permite añadir observaciones internas.
• Archivos: Sección dedicada a los archivos adjuntos.
• Historial: Lista de modificaciones e interacciones relacionadas con la tarea.

La sección Tareas de In-Mobility CRM facilita la gestión y el seguimiento de las acciones planificadas. Gracias a sus diversas funcionalidades, permite una mejor organización y un aumento de la productividad.