Detalles de una Oportunidade

La sección "Oportunidades" de In-Mobility CRM permite seguir y gestionar todas las oportunidades comerciales. Cada oportunidad agrupa información esencial para garantizar un seguimiento eficaz.

En la ficha detallada de una oportunidad, se encuentra:

• Asunto: Nombre de la oportunidad.
• Cliente potencial: Nombre del cliente asociado a esta oportunidad.
• Producto: Producto o servicio relacionado con la oportunidad.
• Ingreso estimado: Monto previsto de la transacción.
• Fase de venta: Indica el estado de avance de la oportunidad (ej.: prospección, negociación, concluida).
• Fecha estimada de cierre: Previsión de cierre de la oportunidad.
• Categoría y Subcategoría: Clasificación de la oportunidad para una mejor gestión.
• Notas rápidas: Campo libre para añadir comentarios y seguimientos.

Funcionalidades y Pestañas

Documentos

• Presupuestos
• Facturas

Actividades

• Citas
• Llamadas telefónicas
• Tareas por realizar

Archivos

Notas internas

Historial

El módulo "Oportunidades" de In-Mobility CRM asegura una gestión óptima de las oportunidades comerciales, facilitando el seguimiento de los clientes, los documentos y las acciones asociadas.